Once Upon a Time

Os mestres contadores de histórias Edward Kitsis e Adam Horowitz convidam você a se preparar para um conto de fadas moderno com reviravoltas emocionantes e toques de escuridão, repleto de maravilhas e cheio da magia das nossas histórias mais queridas.

Regina faz tudo o que pode para expulsar Emma de Storybrooke e de suas vidas, ela e Henry, para sempre. Enquanto isso, as circunstâncias assustadoras de como a Rainha Má lançou a maldição sobre o mundo dos contos de fadas são reveladas.

Sob a insistência de Henry, Emma convence Mary Margaret a visitar John Doe, que está em coma, no hospital e a ler para ele a partir do livro de histórias. Mas Mary Margaret fica chocada com o resultado de sua visita. Enquanto isso, de volta ao mundo das fadas, o Príncipe Encantado encontra a Branca de Neve pela primeira vez de uma maneira totalmente inesperada.

Emma tenta ajudar uma jovem grávida a escapar das garras do Sr. Gold. Enquanto isso, de volta ao mundo das fadas que foi, Cinderela faz um acordo lamentável com Rumplestiltskin.

Enquanto o xerife Graham nomeia Emma como deputada, o chão treme e um enorme buraco se forma misteriosamente na borda da cidade. Mas a vida do curioso Henry fica em perigo quando ele decide explorar as profundezas do buraco para ver se seu conteúdo pode conectar os habitantes de Storybrooke ao mundo das fábulas. Enquanto isso, de volta ao mundo das fábulas, o Grilo Falante anseia por deixar o negócio da família e se transformar na pessoa que deseja ser.

David - também conhecido como John Doe - precisa escolher entre ficar com Kathryn ou deixá-la para ficar com Mary Margaret, com quem se apaixonou profundamente e inexplicavelmente; e Emma flagra o Xerife Graham em uma mentira. Enquanto isso, no mundo das fadas que existiu, o Príncipe Encantado está prestes a enfrentar um evento que mudará sua vida e alterará seu destino para sempre.

Um dos moradores da cidade começa a relembrar seu passado de conto de fadas, enquanto Storybrooke lamenta a perda de um de seus habitantes. Enquanto isso, no mundo dos contos de fadas que existiu, a Rainha Má tenta encontrar um assassino sem coração para matar Branca de Neve.

Regina e Mr. Gold jogam sujo na política e tomam lados opostos quando Emma se candidata a um cobiçado cargo público em Storybrooke contra Sidney. Enquanto isso, no mundo das fadas que foi, Rumplestiltskin tenta encontrar a fonte de poder suprema para ajudar seu filho a evitar os horrores de uma guerra sem sentido.

Sentindo a dor de ter passado pela mesma experiência, Emma tenta desesperadamente ajudar duas crianças sem-teto a encontrar seu pai biológico antes que sejam separadas e colocadas no sistema de adoção. Enquanto isso, de volta ao mundo das fábulas que já foi, a Rainha Má coage João e Maria a roubar um artefato importante de uma bruxa cega.

Mary Margaret e David continuam a lidar com seu amor não correspondido, enquanto Emma e Regina ficam desconfiadas de um novo estranho misterioso na cidade. Enquanto isso, na terra das fadas que foi, Branca de Neve anseia por aliviar seu coração partido à medida que o casamento do Príncipe Encantado com a filha do Rei Midas se aproxima.

Desanimado, Sidney pede a ajuda de Emma para descobrir evidências que possam expor a prefeita Regina como a pessoa corrupta que ela realmente é para os moradores de Storybrooke; enquanto isso, Mary Margaret e David continuam seus encontros secretos enquanto tentam encontrar uma maneira de liberar seu amor não correspondido. Enquanto isso, de volta à terra das fadas que foi, o Rei Leopold, pai da Branca de Neve e casado com a Rainha Má, encontra uma lâmpada mágica e recebe três desejos de um Gênio - que avisa o rei para ter cuidado com o que deseja.

Após a casa do Sr. Gold ser roubada, Emma fica de olho nele quando parece que ele quer rastrear o criminoso e aplicar uma justiça vigilante como forma de vingança. Enquanto isso, o Dia dos Namorados encontra Mary Margaret, Ruby e Ashley aproveitando uma noite de garotas. Paralelamente, na terra dos contos de fadas que foi, Belle aceita um acordo fatídico para abrir mão de sua liberdade a fim de salvar sua cidade dos horrores da guerra dos Ogros.

Com o amor entre eles se fortalecendo, David finalmente concorda em contar a Kathryn sobre seu relacionamento com Mary Margaret e pôr fim ao seu casamento sem amor. Enquanto isso, na terra dos contos de fadas que foi, enquanto o noivo fugitivo Príncipe Encantado procura por Branca de Neve, ele concorda em ajudar Abigail em uma missão perigosa para recuperar algo precioso que foi perdido para ela.

Aliados improváveis, Mary Margaret e Leroy se unem por uma boa causa para ajudar as freiras de Storybrooke a venderem suas velas durante o festival do Dia do Mineiro da cidade. Mas Leroy faz uma promessa a uma freira, Astrid, que pode não conseguir cumprir; e Emma investiga o misterioso desaparecimento da esposa de David, Kathryn. Enquanto isso, na terra dos contos de fadas que foi, Grumpy encontra um amor proibido com a bela, mas desastrada, fada Nova.

Depois de deixar o restaurante da vovó e com sua autoestima em baixa, Emma contrata Ruby para ser sua assistente, a fim de ajudá-la a descobrir no que ela é boa na vida; e Emma continua questionando David sobre o desaparecimento - e possível assassinato - de Kathryn. Enquanto isso, na terra das fábulas que foi, Chapeuzinho Vermelho anseia por fugir com seu verdadeiro amor. Mas ela, junto com os outros moradores da cidade, é uma prisioneira virtual enquanto um lobo sedento de sangue continua sua implacável onda de assassinatos.

Mary Margaret contrata Mr. Gold como seu advogado quando Emma é forçada a prender Mary por suspeita de assassinato da esposa de David, Kathryn. Enquanto isso, de volta à terra das fadas que foi, o Príncipe Encantado parte para impedir uma determinada e desequilibrada Branca de Neve, cuja memória ainda está turvada pela poção de Rumplestiltskin, de assassinar a Rainha Má.

Enquanto procura por Mary Margaret, que está desaparecida, Emma é sequestrada por um homem cuja obsessão por chapéus o leva à beira da loucura. Enquanto isso, os espectadores serão transportados para fora da terra das fadas que foi pela primeira vez, quando a Rainha Má persuade um habilidoso homem da magia a trabalhar para ela uma última vez e viajar para o País das Maravilhas para ajudar a roubar algo da Rainha de Copas.

Emma continua sua exaustiva busca por evidências que provem a inocência de Mary Margaret no assassinato da esposa de David, Kathryn. Enquanto isso, na terra das fadas que foi e antes de o mal escurecer sua alma, Regina deve escolher entre trair sua mãe, Cora, e se casar por amor verdadeiro, ou se comprometer com a realeza e viver uma vida régia - mas sem amor; e o evento que fez a Rainha Má desprezar Branca de Neve é revelado.

Mr. Gold tenta descobrir a verdadeira identidade de August, Emma confronta Regina sobre seu envolvimento no desaparecimento de Kathryn, e David tenta se desculpar e se reconciliar com Mary Margaret. Enquanto isso, na terra das fadas que foi, Rumplestiltskin concorda em cooperar e fazer o que for preciso se seu filho conseguir encontrar uma maneira de fazê-lo abrir mão de seus poderes e voltar a ser o homem amoroso que costumava ser.

August promete iluminar Emma e levá-la em uma jornada que mostrará como ela pode derrotar Regina e possivelmente obter a custódia de Henry; e com Mary Margaret voltando ao trabalho, Regina coloca um plano em ação para seduzir David. Enquanto isso, na terra das fadas que foi, com a maldição da Rainha Má prestes a atingir, Geppetto concorda com um plano que salvará a filha de Branca de Neve e Príncipe Encantado, mas com uma condição que também pode salvar seu próprio filho.

Henry implora a Emma que fique em Storybrooke e continue sua busca como a salvadora dos habitantes da terra das fadas, e Regina elabora um plano que pode se livrar dela para sempre. Enquanto isso, de volta à terra das fadas que foi, Branca de Neve pede a ajuda de seus companheiros de contos de fadas para atacar a Rainha Má e salvar a vida do Príncipe Encantado.

Emma e Regina se unem para encontrar uma maneira de salvar a vida de Henry. Enquanto isso, na terra das fadas que foi, o Príncipe Encantado tenta escapar das garras da Rainha Má para se reunir com Branca de Neve, que, sem que ele saiba, já deu uma mordida na maçã envenenada da Rainha.

No episódio de estreia da segunda temporada, "Quebrado", a realidade e o mito começam a se fundir enquanto os personagens de contos de fadas despertam da maldição quebrada da Rainha Má Regina e lembram quem eram. Mas, para sua decepção, eles não são transportados de volta para o mundo dos contos de fadas. Para piorar a situação, Rumplestiltskin - também conhecido como Sr. Gold - em uma tentativa de ganhar vantagem em sua luta pelo poder com Regina, introduziu magia na cidade. Nos contos de fadas, a magia tem seu lugar, mas em nosso mundo pode ter consequências inimagináveis. Enquanto isso, de volta ao mundo dos contos de fadas, o Príncipe Phillip desperta sua bela adormecida, Aurora, mas descobre que ele e sua companheira de viagem, Mulan, em breve terão que enfrentar um inimigo mortal.

Enquanto Regina continua a buscar uma maneira de recuperar seus poderes mágicos, David prossegue em sua missão para descobrir o paradeiro de Mary Margaret e Emma; e os sete anões descobrem o que acontece quando qualquer um dos moradores da cidade tenta ultrapassar os limites de Storybrooke. Enquanto isso, na terra das fábulas que foi, à medida que o dia de seu casamento com o Rei Leopold se aproxima, Regina é confrontada por um homem mágico que promete ajudá-la a se tornar independente e se libertar das garras de sua mãe, Cora.

Emma e Mary Margaret, com a ajuda de Mulan, Aurora e do valente cavaleiro Lancelot, tentam encontrar um portal que as traga de volta a Storybrooke. Mas uma força sombria ameaça seu retorno seguro. Enquanto isso, Henry tenta convencer Jefferson a se reunir com sua filha. Enquanto isso, de volta ao reino das fadas que foi, na véspera de conhecer a mãe do Príncipe Encantado, o Rei George envenena Branca de Neve, e o único antídoto está nas águas da Dama do Lago.

O desgosto de Belle em relação à incessante sede de poder de Mr. Gold chega ao limite, e ela ameaça deixá-lo se ele não conseguir mudar suas maneiras malignas; os anões pegam seus machados e tentam encontrar pó de fada na mina de Storybrooke; e um reencontro com um velho conhecido pode ser a ruína de Belle. Enquanto isso, de volta ao reino das fadas que foi, Rumplestiltskin tenta salvar sua esposa, Milah, de ser sequestrada por um bando de piratas implacáveis.

Enquanto Regina continua tentando parar de usar sua magia na tentativa de reconquistar o afeto de Henry, ela começa a ver o que acredita ser um fantasma de seu passado; e quando Mary Margaret e Emma descobrem um único sobrevivente de um massacre de ogros, Emma começa a questionar se ele está dizendo a verdade. Enquanto isso, na terra das fadas que foi, Regina se vê fracassando em aprender as artes sombrias com um mestre das trevas, pois algo de seu passado a impede de usar sua magia para o mal.

Com a esperança de encontrar uma bússola mágica que possa ajudar ela e Mary Margaret a voltarem para Storybrooke, Emma embarca em uma jornada com um Capitão Hook nem um pouco confiável, subindo uma trepadeira traiçoeira na tentativa de roubar o item de um gigante assassino. Enquanto isso, o passado de Emma se revela tudo, menos mágico, quando ela se encontra com um colega ladrão que quer transformá-la em uma mulher honesta.

O medo de Ruby de se transformar em um lobo durante a primeira lua cheia em Storybrooke, sem maldição, se confirma quando um dos moradores da cidade é brutalmente assassinado, e Ruby se torna a principal suspeita; Decker - também conhecido como Rei George - ameaça expor David como um pastor, e não um príncipe, e não apto para governar a cidade como xerife; e Leroy encontra um tesouro na mina de Storybrooke que pode ajudar a trazer Mary Margaret e Emma de volta ao nosso mundo. Enquanto isso, na terra dos contos de fadas que foi, Chapeuzinho Vermelho encontra uma alma gêmea em Anita, uma líder carismática e misteriosa de um grupo de humanos que, assim como Red, acabam se revelando lobos.

Cora tenta roubar a bússola de Emma e Mary Margaret; Regina e Mr. Gold precisam colocar a vida de David em perigo na esperança de que ele entre em contato com Mary Margaret.

Cora e Hook se enfrentam com Mary Margaret e Emma em uma corrida para garantir a bússola, que apontará seu portador para o portal que leva a Storybrooke. Mas do outro lado, Regina e Mr. Gold, desesperados para manter Cora afastada, colocam um plano em ação que matará qualquer um que entrar no portal - colocando as vidas de Mary Margaret e Emma em perigo também. Enquanto isso, de volta à terra das fadas que foi, o Capitão Hook viaja para o País das Maravilhas e se encontra com uma Rainha de Copas sedenta de vingança.

Regina é acusada de assassinar um dos personagens de conto de fadas mais queridos da cidade -- mas apenas Emma sente que ela pode ser inocente. Enquanto isso, de volta ao reino dos contos de fadas que foi, após capturar a Rainha Má, Branca de Neve e Príncipe Encantado começam a planejar sua execução pública para se livrar de sua tirania assassina.

Mr. Gold encontra um sujeito de teste relutante para ver se um feitiço que ele criou permitirá que ele cruze a fronteira de Storybrooke -- sem perder a memória -- e vá em busca de seu filho, Bae; Belle se depara com um Hook vingativo no porto de Storybrooke, cujo principal objetivo é erradicar Rumplestiltskin; e Mary Margaret e David vão à procura de uma casa maior para morar. Enquanto isso, na terra dos contos de fadas que foi, Belle conhece Mulan enquanto as duas partem para derrotar uma fera temível chamada Yaoguai, que tem devastado a região.

Dr. Whale é encarregado de cuidar dos ferimentos de Hook e realizar uma cirurgia no estranho cujo carro colidiu ao entrar em Storybrooke. Mas alguns moradores da cidade temem que o estranho tenha visto magia — o que poderia expor suas verdadeiras identidades para o mundo — e acham que deixá-lo morrer seria a melhor solução. Enquanto isso, Mr. Gold tenta se reconectar com a desolada Belle, Cora tenta se reunir com a filha Regina; e na terra que foi, Victor desesperadamente quer provar ao pai desaprovador que ele pode, de fato, trazer os mortos de volta.

Sequestrado e trazido para Storybrooke por Cora, o Gigante libera sua vingança sobre a cidade quando um caso de identidade equivocada o leva a tentar acertar contas com David; Sr. Gold, acompanhado por Emma e Henry, tenta deixar Storybrooke - esperando manter sua memória intacta ao cruzar a linha da cidade - e segue para o aeroporto em busca de seu filho Bae; e Greg questiona Belle sobre o que ela viu na noite de seu acidente de carro. Enquanto isso, na terra das fadas que foi e contra a vontade de seus irmãos, Anton, o Gigante, desce pela planta mágica e tenta fazer amizade com alguns humanos - cujas intenções podem não ser tão nobres.

Enquanto Mr. Gold, Emma e Henry buscam o filho de Gold, Bae, em Nova York, Cora, Regina e Hook tentam localizar uma das posses mais valiosas de Rumplestiltskin. Enquanto isso, na terra dos contos de fadas que foi, Rumplestiltskin percebe seu destino enquanto luta na Guerra dos Ogros.

Ao descobrir o plano de Cora e Regina para encontrar e tomar posse da adaga de Rumplestiltskin, Mary Margaret, com a ajuda de David e da Madre Superiora, se empenha em encontrá-la primeiro; enquanto isso, o Sr. Gold continua sua busca em Nova York para se reunir com seu filho Bae, Hook elabora um plano para se livrar de um crocodilo. Enquanto isso, na terra dos contos de fadas que foi, a Fada Azul oferece a Branca de Neve um encantamento incomum que pode ajudar a salvar sua mãe moribunda, a Rainha Eva.

O desejo de Cora de se livrar de Rumplestiltskin para assumir seu lugar como O Senhor das Trevas dá um passo mais perto de se tornar realidade, enquanto ela e Regina tentam dominar um Mr. Gold moribundo, e Mary Margaret é mais uma vez tentada pela magia negra. Enquanto isso, na terra dos contos de fadas que foi, Rumplestiltskin concorda em oferecer seus serviços a uma Cora mais jovem - por um preço - quando o rei desafia sua bravata e ordena que ela realmente cumpra sua promessa de conseguir transformar palha em ouro.

Emma, David e Mr. Gold devem proteger Mary Margaret contra Regina, que busca vingança e fez de sua missão matar Mary; e Henry, cansado de todas as brigas, elabora um plano para acabar com a magia. Enquanto isso, Regina descobre que um pai e um filho de alguma forma encontraram seu caminho em sua cidade supostamente indetectável, enquanto ela e os personagens dos contos de fadas lidam com os efeitos da maldição recém-lançada 28 anos antes.

Enquanto Mary Margaret se afasta sozinha em uma tentativa de lidar com o que fez a Cora e como seu ato a afetou, ela se depara com August, que se esconde dos outros e está completamente feito de madeira - envergonhado pelas ações que tomou na vida; e Emma fica chocada quando Neal convida sua noiva, Tamara, para vir a Storybrooke. Enquanto isso, antes da maldição ser lançada, August é apresentado a um homem de magia que pode ser capaz de impedi-lo de voltar a ser madeira - mas a um preço alto.

Mr. Gold pede a ajuda de David para tentar relembrar as memórias agora amaldiçoadas de Belle e fazê-la amá-lo novamente; e quando é revelado que os feijões mágicos que Anton e os anões estavam colhendo começaram a crescer e poderiam possivelmente transportar todos de volta para casa, Emma fica dividida entre querer viver na terra dos contos de fadas ou ficar em nosso mundo. Enquanto isso, na terra dos contos de fadas que foi, Rumplestiltskin força Belle a acompanhá-lo em uma caçada para matar um ladrão, que ela havia libertado em nome da misericórdia.

Com a ajuda de Hook, Regina tenta colocar um plano em ação que a ajudará a se transportar de volta para a Terra dos Contos de Fadas junto com Henry. Mas seu plano gira em torno de uma segurança que foi plantada dentro da maldição, que se ativada poderia apagar Storybrooke do mapa - e matar todos os seus habitantes; e as suspeitas de Emma sobre Tamara aumentam. Enquanto isso, na terra dos contos de fadas que foi, a Rainha Má pede a Rumplestiltskin para transformá-la em uma camponesa irreconhecível para matar uma desavisada Branca de Neve, com o objetivo distorcido de conquistar o amor e o respeito de seus súditos.

Emma, Mary Margaret e David vão em busca de Regina quando descobrem que ela - junto com alguns feijões mágicos - desapareceu. Mas contra as protestos de Neal, Emma ainda acredita que Tamara teve algo a ver com o desaparecimento de Regina; e Mr. Gold considera contar a Lacey a verdade sobre sua habilidade de conjurar magia. Enquanto isso, depois que Rumplestiltskin abandona seu filho e o deixa viajar sozinho através de um portal, o jovem Bae se encontra de volta na Londres do século 19 e é acolhido pela família Darling - fazendo amizade com sua filha Wendy.

Os habitantes de Storybrooke se preparam para o fim quando Greg e Tamara detonam o gatilho que Regina havia colocado dentro da maldição, com a aniquilação da cidade e de seus residentes iminente; e Mr. Gold lamenta a perda de seu filho, Bae/Neal. Enquanto isso, de volta à Neverland do passado, Hook descobre sua conexão com um jovem Bae depois de resgatá-lo do mar e logo percebe que os Meninos Perdidos estão em sua cola.

No episódio de estreia da temporada, "Coração do Verdadeiro Crente", enquanto Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr. Gold e Hook entram em Neverland para procurar Henry, que foi sequestrado, eles são recebidos por um grupo de sereias nada amigáveis que ameaçam acabar com a busca antes mesmo de ela começar; Henry se vê fugindo dos Meninos Perdidos com outro fugitivo do acampamento de Peter Pan; e Neal, se recuperando de seus ferimentos, viaja pela Floresta Encantada com Mulan na tentativa de descobrir o destino de Emma e Henry.

Enquanto Emma, Mary Margaret, David, Regina e Hook continuam sua busca por Henry na Terra das Maravilhas, Peter Pan aparece diante de uma Emma surpresa e lhe oferece um mapa que revelará o paradeiro de seu filho. Mas a única maneira de fazer o mapa aparecer é Emma parar de negar quem realmente é e confrontar seus verdadeiros sentimentos sobre sua identidade - e o Sr. Gold recebe um conselho inesperado de um amigo que pode levá-lo a entender a jornada de sua vida enquanto está na Terra das Maravilhas. Enquanto isso, na Terra das Fadas que foi, quando a Rainha Má apresenta a Branca de Neve uma proposta para viver em paz com o Príncipe Encantado - com a condição de que ela renuncie ao seu direito ao trono - o Príncipe Encantado se empenha em garantir que Branca de Neve não aceite a oferta.

Em sua busca contínua para encontrar o esconderijo de Peter Pan e salvar Henry, Hook sugere rastrear a Sininho na esperança de que ela os leve diretamente ao acampamento dele. Pan revela a Henry por que o trouxe para a Terra das Maravilhas e, na Floresta Encantada, Neal tem um plano que poderia transportá-lo até Emma, mas isso envolveria usar uma das possessões mais preciosas de Robin Hood. Enquanto isso, na Terra dos Contos de Fadas que foi, Sininho se oferece para ajudar Regina a melhorar sua vida.

Sr. Gold toma a decisão de confrontar Pan, mas ele irá até lá para salvar Henry ou cederá à profecia de que o garoto será sua ruína? Neal se vê de volta à Terra do Nunca e sob a custódia de um dos Meninos Perdidos mais leais de Pan. Enquanto isso, David luta pela vida enquanto o veneno continua a fazer efeito sobre ele. No mundo das histórias de fadas que foi, Rumplestiltskin parte em busca de Bae, que seguiu uma figura misteriosa que rouba crianças com sua música.

Com a mortal Dreamshade percorrendo o corpo de David e à beira da morte, Hook o leva em uma última jornada para encontrar um sextante que poderia ajudá-los a decifrar um mapa que os levaria para fora da Terra do Nunca. Enquanto isso, na Terra das Fábulas que foi, Killian Jones - também conhecido como Hook - e seu irmão, Capitão Liam, partem sob ordens do Rei para encontrar uma poderosa planta indígena em uma terra não mapeada que poderia ajudar a curar qualquer ferimento.

De volta à Terra das Fadas que foi, quando Ariel salva Branca de Neve de se afogar nas profundezas do oceano, Branca retribui o favor ajudando sua nova amiga a se apresentar ao Príncipe Eric, por quem ela se apaixonou perdidamente. Enquanto isso, Emma, Mary Margaret, David e Hook tentam salvar Neal, que está preso em um dos acampamentos de Pan, e Regina e Sr. Gold se unem relutantemente para encontrar uma maneira de derrubar Pan.

Mr. Gold e Regina enviam Ariel de volta a Storybrooke com um item que permitirá a Belle localizar um artefato escondido que pode ajudar a derrubar Pan. Mas, sem que eles saibam, dois homens invadiram a cidade com a intenção de detê-los - a qualquer custo. Enquanto isso, Emma, Neal e Hook tentam encontrar o Dark Hollow, onde a sombra de Peter Pan habita, para capturá-la, e Mary Margaret está chateada com David por ele ter mantido em segredo sua intoxicação.

Pan leva Henry a uma caverna secreta, onde convenceu o garoto de que ele é o único que pode salvar a magia e a própria Neverland. Mas um confronto entre o bem e o mal está prestes a acontecer, enquanto Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr. Gold e Hook se encontram diretamente no caminho de Pan em uma tentativa de salvar Henry. Enquanto isso, de volta à Terra das Fábulas que foi, o jovem Rumplestiltskin recebe um item mágico que pode ajudá-lo a recomeçar com seu pai — que tem sido tudo, menos um bom pai.

Enquanto a vida de Henry está por um fio, a corrida para impedir que Pan obtenha plenos poderes mágicos do coração do verdadeiro crente está a todo vapor. Enquanto isso, no passado de Storybrooke, Regina decide preencher um vazio em sua vida e, com a ajuda do Sr. Gold, parte em busca de adotar um bebê.

Os residentes de Storybrooke estão radiantes com o retorno de Henry e nossos heróis de Neverland. Mas, sem que eles saibam, um plano está sendo secretamente elaborado por um Pan bem escondido que vai abalar a vida dos moradores da cidade. Enquanto isso, na Terra das Fadas que foi, a lua de mel da Branca de Neve e do Príncipe Encantado se revela tudo, menos romântica, quando eles partem em busca de um ser mítico que pode parar Regina em seco.

No episódio de Final de Inverno, a corrida é para impedir Pan de lançar outra maldição sobre os moradores de Storybrooke, que pode matar todas as almas vivas na cidade.

Depois que Rumplestiltskin sacrificou sua vida para impedir Pan de lançar outra maldição, Regina destruiu sua maldição original, que apagou Storybrooke da existência e levou seus moradores de volta para a Terra das Fadas - deixando Emma e Henry de volta em nosso mundo sem memórias de Storybrooke. Mas nem tudo está bem na Floresta Encantada quando Hook aparece para Emma em Nova York, tentando reavivar suas memórias para que ela possa ajudar novamente sua família e amigos de contos de fadas a sair de uma situação desesperadora.

Emma chega a Storybrooke com Henry e se reencontra com seus amigos e familiares, apenas para descobrir que ninguém se lembra de como foram transportados de volta - ou do ano que passaram no Mundo das Fábulas. Mas Emma tem certeza de que alguém na cidade é responsável por essa nova maldição e se une a Regina em uma tentativa de descobrir a identidade dessa pessoa. Enquanto isso, no Mundo das Fábulas que existiu durante o último ano, Regina, com a ajuda de Robin Hood, tenta invadir seu castelo, que foi tomado pela Bruxa Malvada.

Enquanto Emma, David, Regina e Hook continuam sua busca pela Bruxa Malvada, ela, por sua vez, está planejando uma surpresa sombria para David, e o prisioneiro de Zelena está impotente sob sua vigilância enquanto ela trama seu próximo passo contra os moradores da cidade. Enquanto isso, na Terra das Fadas do ano anterior, o Príncipe Encantado se depara com Rapunzel, que está presa dentro de uma torre, e deve ajudá-la a enfrentar seus medos para que ela possa ser livre.

Neal se encontra de volta a Storybrooke e anseia por uma maneira de se reconectar com seu filho Henry, cujas memórias do pai se foram, enquanto também tenta encontrar seu próprio pai, Rumplestiltskin, que ele acaba de descobrir que está vivo, mas desaparecido. Regina descobre uma possível conexão com Robin Hood. Enquanto isso, na Terra das Fadas que existiu no último ano, atormentado pela morte de seu pai, Neal - com a ajuda de Belle e do candelabro encantado Lumiere - tenta encontrar uma solução mágica para trazer Rumplestiltskin de volta dos mortos.

Com Rumplestiltskin como seu escravo, Zelena desafia Regina para uma luta até a morte e choca a Rainha Má com a revelação de sua conexão familiar, enquanto a cidade dá o último adeus a Neal. Enquanto isso, no passado, na terra de Oz, uma Zelena ciumenta pede ao Mágico que a envie para a Terra dos Contos de Fadas após descobrir que tem uma irmã, Regina, e que Rumplestiltskin a está treinando para se tornar uma força poderosa.

Ariel retorna a Storybrooke e implora a Hook para ajudá-la a encontrar o Príncipe Eric, que nunca voltou à cidade quando a nova maldição foi invocada. Emma concorda em deixar Regina ensiná-la a usar magia para ajudar a derrotar Zelena, enquanto Mary Margaret e David tentam provar que podem ser tão divertidos quanto Hook para Henry, que os considera chatos. Enquanto isso, na Terra dos Contos de Fadas no ano passado, uma Ariel furiosa confronta Hook sobre seu Príncipe Eric desaparecido, que ela assume ter sido sequestrado e possivelmente morto pelo pirata. Mas quando Hook confessa que o Jolly Roger foi roubado e Eric é provavelmente prisioneiro do ladrão, Ariel, sem saber, lhe dá uma pista sobre quem é o culpado, e Hook - com Ariel a tiracolo - parte em busca de seu navio.

Após Zelena roubar o coração de Regina, Regina lança um feitiço para poder falar através dos reinos com sua mãe morta, Cora, para descobrir a verdade sobre por que ela abandonou Zelena, enquanto Belle se depara com o que é o verdadeiro plano final de Zelena. Enquanto isso, na Terra dos Contos de Fadas que foi, a jovem Cora é enganada por um homem que afirma ser um príncipe e se encontra sozinha e grávida. Mas um encontro casual com um verdadeiro príncipe pode levar Cora à vida real que sempre desejou, embora ela precise manter sua gravidez em segredo ou arriscar perder tudo.

Zelena ameaça matar Henry se Hook - cujos lábios foram amaldiçoados pela Bruxa Má - não beijar Emma, o que drenará todos os seus poderes mágicos, e as coisas começam a esquentar entre Regina e Robin Hood. Enquanto isso, de volta à Terra dos Contos de Fadas que foi durante o ano passado, Snow e Charming vão em busca de Glinda, a Boa Bruxa do Sul, para ver se ela pode ajudá-los a derrotar Zelena, e a maldição que, em última análise, enviará os personagens dos Contos de Fadas de volta a Storybrooke é lançada - mas de uma fonte improvável.

Com Mary Margaret em trabalho de parto e prestes a dar à luz a qualquer momento, os residentes de Storybrooke entram em alerta máximo para garantir que Zelena não tente roubar seu recém-nascido para usar em seu plano final de voltar no tempo e mudar seu destino - enquanto obliteram a existência de Regina. Enquanto isso, na terra de Oz do passado, Glinda tenta convencer Zelena a lutar contra suas tendências malignas e se juntar a ela e suas irmãs bruxas como protetora de Oz. Mas a aparição de uma jovem garota do Kansas pode acabar sendo sua ruína.

Enquanto Mary Margaret e David celebram o nome de seu filho em uma coroação no Diner da Granny, Emma e Hook são puxados para o portal do tempo de Zelena e se encontram na Floresta Encantada do passado. Mas em sua busca para descobrir uma forma de voltar, eles devem ter cuidado para não mudar NADA ou arriscar alterar as vidas de seus amigos e familiares - assim como a própria existência deles.

Emma e Hook tentam corrigir os erros que cometeram na Floresta Encantada do passado e encontrar o caminho de volta para Storybrooke no presente.

Episódio 0 da temporada 4 de Once Upon a Time.

No episódio de estreia da temporada, "A História de Duas Irmãs", uma Elsa assustada e confusa se encontra em Storybrooke e, temendo as intenções dos moradores, cria um poderoso monstro de neve para se proteger. Com a esposa de Robin Hood, Marian, de volta à cena, Regina se pergunta se seu "felizes para sempre" com o ex-ladrão foi completamente arruinado; enquanto isso, em sua lua de mel, Mr. Gold encontra um objeto intrigante que o faz questionar se deve ou não dar oficialmente a Belle o controle sobre a adaga que o torna O Escuro, e Hook fica desanimado ao descobrir que Emma parece estar evitando-o enquanto tenta confortar Regina, já que foi ela quem trouxe Marian de volta do passado para Storybrooke. Enquanto isso, em Arendelle do passado, com o casamento de Anna, irmã de Elsa, se aproximando de Kristoff, Anna descobre que seus pais - que morreram no mar durante uma tempestade violenta - estavam a caminho de um destino misterioso em uma busca que pode conter o segredo para controlar os poderes de gelo descontrolados de Elsa. E, contra a vontade de Elsa, Anna quer terminar a jornada para descobrir o que eles estavam procurando.

Enquanto tenta desesperadamente encontrar sua irmã Anna, Elsa se assusta com Emma e acidentalmente as prende dentro de uma caverna de gelo, com a temperatura congelante colocando a vida de Emma em perigo. Regina, deprimida com a provável separação de Robin Hood, se isola da cidade e de Henry, o que entristece seu filho. E com os moradores da cidade considerando Mary Margaret sua líder, ela enfrenta sua primeira tarefa de liderança ao tentar reiniciar um gerador e restaurar a eletricidade da cidade após Elsa congelar e danificar as linhas de energia. Enquanto isso, na Floresta Encantada do passado, Anna tenta ensinar um tímido David a lutar contra Bo Peep, uma brutal senhora da guerra que ameaça tomar a fazenda dele e de sua mãe se eles não pagarem seu preço.

Quando um feitiço gelado é lançado sobre Marian, que acabará por congelar seu coração e matá-la, os moradores de Storybrooke colocam a culpa em Elsa. Mas, sem que ninguém saiba, uma mulher misteriosa que administra a sorveteria da cidade possui os mesmos poderes de Elsa e está tentando incriminá-la. Emma e David encontram Will Scarlet, ex-membro dos Merry Men, revirando a tenda de Robin Hood, Regina se une a Henry para tentar descobrir quem é o autor do livro de contos de fadas, Mary Margaret está tendo dificuldades para equilibrar suas responsabilidades como líder de Storybrooke e mãe do jovem Príncipe Neal, e Hook começa a suspeitar que Mr. Gold ainda controla a adaga que o invoca como o Dark One. Enquanto isso, em Arendelle do passado, Elsa e Kristoff partem para impedir Hans de tentar tomar o controle do reino.

Depois que Emma convida Hook para um verdadeiro primeiro encontro, Hook visita Mr. Gold e pede para que sua mão seja reanexada, para que ele possa abraçá-la com ambas as mãos. Mas a magia sempre tem um preço. Henry e Mary Margaret tentam oferecer esperança a Regina quando ela fica frustrada por não conseguir encontrar uma cura para salvar a congelada Marian, e Will Scarlet tenta invadir a biblioteca de Storybrooke em busca de um livro especial. Enquanto isso, de volta à Terra das Fadas que foi, Rumplestiltskin está atrás de uma caixa mágica que o aprendiz do Feiticeiro está guardando, e ele pode usar a irmã de Elsa, Anna, para ajudá-lo a consegui-la.

Regina relutantemente se une a Emma para procurar pela Rainha da Neve depois que Sidney, que mais uma vez é prisioneiro de Regina no espelho, descobre seu paradeiro e concorda em levá-la até o local. Com Belle cuidando do pequeno Neal, uma nervosa Mary Margaret e David se preparam para sua primeira noite de encontro longe do filho e se veem em uma missão para rastrear Will Scarlet, que escapou da cadeia da cidade, enquanto Elsa avista Anna na floresta de Storybrooke. Enquanto isso, no passado, a jovem Emma encontra uma alma gêmea ao fazer amizade com uma garota que, assim como ela, é uma órfã fugitiva.

A corrida está a todo vapor para localizar a esquiva Rainha da Neve, que foi uma mãe adotiva para a jovem Emma - cujas memórias desse evento foram apagadas - a fim de descobrir qual é seu verdadeiro objetivo em relação a Elsa e os moradores de Storybrooke. Sem saber que não possui a verdadeira lâmina que controla O Escuro, Belle tenta usá-la para fazer com que seu relutante marido lhe mostre onde a Rainha da Neve está escondida. Enquanto isso, no passado, Belle viaja para Arendelle e, com a ajuda de Anna, busca Grand Pabbie para ajudá-la a recuperar suas memórias perdidas e descobrir o destino de sua mãe.

Emma captura a Rainha da Neve e a interroga na delegacia. Mas a Rainha da Neve usa seu conhecimento prévio sobre Emma para tentar convencê-la de que elas são mais parecidas do que ela poderia imaginar. O relacionamento entre Regina e Robin Hood se torna cada vez mais complexo enquanto eles lutam para encontrar uma maneira de salvar a esposa doente dele. Emma começa a perceber o que perdeu ao não ter crescido e formado uma família com Snow e Charming, ao ver o quanto Mary Margaret está envolvida na vida do bebê Neal. Henry inicia seu trabalho após a escola na loja de Gold, enquanto tenta ajudar Regina a encontrar uma pista sobre a identidade do autor do livro de histórias. Enquanto isso, em Arendelle do passado, descobrimos a origem da Rainha da Neve e sua conexão familiar com Elsa e Anna, enquanto a vemos descobrir seus espetaculares, mas mortais, poderes de gelo.

Em Arendelle, quando a Rainha da Neve tenta colocar Elsa e Anna uma contra a outra e isso se mostra mais difícil do que ela esperava, ela toma medidas drásticas. Enquanto isso, em Storybrooke, os poderes de Emma estão fora de controle e seu medo de machucar aqueles que ama a afasta de todos que lhe são queridos. Em sua confusão, Emma recorre a Gold em busca de ajuda para controlar seus poderes. Gold lhe fala sobre uma maneira de se livrar de seus poderes de uma vez por todas, e Hook tenta impedir isso. Enquanto isso, Regina luta com seu plano de encontrar o autor do livro de histórias até que sua busca toma um rumo inesperado. Robin Hood recruta Will Scarlet para ajudá-lo em uma missão, e Mary Margaret e David procuram por Emma.

Emma se isola de seus entes queridos para protegê-los à medida que seus poderes se tornam incontroláveis, e ela busca ajuda de Mr. Gold. Enquanto isso, no Arendelle do passado, a Rainha da Neve luta para incitar uma rivalidade entre Anna e Elsa.

Com a Maldição da Visão Quebrada se aproximando de Storybrooke, Mary Margaret e David mobilizam os moradores para se prepararem para a maldição, enquanto Belle e as fadas trabalham juntas em um antídoto. Gold, com Hook como seu servo relutante, elabora uma estratégia de fuga própria. Regina e Robin Hood se preparam para o pior, enquanto, com a ajuda de um feitiço localizador, Emma e Elsa buscam desesperadamente por Anna. Em Arendelle, Anna e Kristoff acordam e descobrem que seu reino está mais uma vez em perigo.

Storybrooke está em um estado de caos, com todos os residentes sob o Feitiço da Visão Quebrada da Rainha da Neve, prontos para se atacar. Emma e Elsa correm contra o tempo para se livrar das amarras e derrubar a Rainha da Neve e sua maldição. David só pode assistir enquanto Regina se enfrenta com Mary Margaret em uma batalha épica. Enquanto isso, Gold reúne Belle e Henry enquanto se prepara para deixar a cidade para sempre, e Will Scarlet busca acertar suas contas com Hook. A teimosia de Kristoff leva Anna a uma descoberta emocionante.

Após o feitiço da Rainha da Neve, nossos heróis tentam juntar os pedaços e Regina precisa tomar uma decisão difícil. O destino de Hook está em jogo enquanto a busca por poder de Gold ameaça tudo o que ele mais ama. E, em um flashback da Floresta Encantada, uma intrusão durante a estadia de Belle no sombrio castelo de Rumplestiltskin causará estragos tanto no passado quanto no futuro.

Com Gold banido da cidade, os moradores de Storybrooke tentam retomar suas vidas normais. Hook e Belle buscam uma maneira de libertar as fadas do chapéu do Feiticeiro, enquanto Emma, Henry e Regina continuam à procura de pistas que possam levá-los ao Autor. Mas quando uma aterrorizante escuridão desce sobre a cidade, Emma e Regina são forçadas a confrontar a verdadeira natureza do mal. Enquanto isso, em Nova York, Gold e Úrsula recrutam Cruella De Vil para se juntar à sua causa.

David e Mary Margaret suspeitam que Cruella e Úrsula vieram a Storybrooke em busca de algo mais do que seus próprios finais felizes - algo que ameaça revelar um segredo que eles pensavam estar há muito enterrado. Emma começa sua própria investigação sobre Cruella e Úrsula, mas não consegue se livrar da sensação de que seus amigos e familiares estão escondendo algo dela. Regina e Henry continuam sua busca pelo Autor, recorrendo a Pinóquio e Marco na esperança de que Pinóquio possa se lembrar de uma pista que os ajude. Enquanto isso, em um flashback para a Terra das Fadas, Branca de Neve e Encantado cruzam caminhos com as Rainhas das Trevas, enquanto a ameaça da Maldição Sombria da Rainha Malvada paira sobre todos eles.

Para se infiltrar nas Rainhas das Trevas como uma espiã para os heróis, Regina deve provar que ainda está disposta a sujar as mãos. Enquanto isso, Emma, David e Mary Margaret se esforçam para manter o controle sobre sua operativa disfarçada. Hook pede um favor incomum a Belle enquanto Henry avança em sua busca pelo Autor. Em um flashback da Terra das Fadas, Regina faz amizade com Malévola e a ajuda a reacender sua centelha perdida.

Hook aproveita sua complicada história com Úrsula para descobrir o que ela sabe sobre o plano final de Gold. Gold e as Rainhas das Trevas torturam August em busca de informações sobre o Autor enquanto Emma, Mary Margaret e David correm para encontrá-los. Regina se preocupa com a segurança de Robin Hood enquanto luta para manter sua cobertura com os vilões. Em um flashback da Terra das Fadas, quando uma jovem Úrsula inquieta pede a ajuda de Hook para fugir de casa, ela logo aprende que não é sábio confiar em um pirata.

Hook diz a Emma que seu destino está em jogo no plano de Gold enquanto Regina leva os vilões em uma caça ao ganso selvagem. Henry faz um avanço em sua busca pelo Autor, mas Mary Margaret e David precisam de um momento para reconsiderar o melhor curso de ação. Em um flashback da Terra das Fadas, Branca de Neve e Charming buscam uma maneira de garantir que seu filho cresça para ser um herói. Quando um vendedor ambulante os direciona a visitar um bondoso velho eremita, Branca de Neve e Charming são apresentados a uma escolha que pode assegurar a bondade de seu filho, mas a um preço que os assombrará por anos.

Emma ainda está atordoada após descobrir a verdade sobre a história de seus pais com Malévola, mas ela deve se concentrar em encontrar o Autor, que está solto em Storybrooke, antes que Gold o faça. Quando a busca de Gold por seu final feliz se torna mais urgente, ele chantageia Regina para que a ajude. Em um flashback da Terra das Fadas, Robin Hood aprende o que significa ser um ladrão honrado quando aceita uma proposta de Rumpelstiltskin para viajar a Oz e roubar um valioso elixir mágico da Bruxa Má.

Na fictícia Inglaterra dos anos 1920, os espectadores conhecem uma jovem Cruella, cuja mãe opressora usa seus Dálmatas para aterrorizar a filha. Cruella é confinada ao sótão de sua mãe até que um estranho misterioso chega e a empodera a desafiar sua captora. Em Storybrooke, Regina ganha vantagem para impedir que Gold interfira em seu plano de resgatar Robin, mas sua viagem a Nova York fica em segundo plano quando ela e Emma descobrem que Cruella sequestrou Henry.

O potencial de escuridão de Emma paira sobre todos, mas quando Emma percebe que a filha de Malévola, Lily, é na verdade sua melhor amiga da época do abrigo, ela se resolve a encontrar Lily e reuní-la com sua mãe. Regina se une a Emma e juntas partem para rastrear Lily e avisar Robin sobre Zelena. No entanto, nenhuma delas está preparada para as duras realidades que encontrarão no mundo exterior. Enquanto isso, em Storybrooke, Gold enfrenta uma crise envolvendo Belle. Em um flashback do abrigo, as coisas parecem melhorar para a jovem Emma com sua nova família até que a aparição de Lily ameaça desestabilizar tudo.

Emma retorna a Storybrooke para reunir Lily com Malévola enquanto Regina e Robin lutam para lidar com as implicações da gravidez de Zelena. Quando a saúde de Gold piora, Isaac busca um novo aliado para ajudar a conseguir a tinta mágica de que precisa para reescrever a história. Em um flashback da Terra das Fadas, Cora retorna do País das Maravilhas para implorar o perdão de Regina no aniversário do assassinato de Daniel. Cora promete ajudar sua filha a encontrar o verdadeiro amor, mas Regina continua desconfiada das intenções de sua mãe.

Na Parte 1 do final da quarta temporada em duas partes, o Autor se alinha com Gold e ninguém pode detê-los enquanto eles viram o jogo contra heróis e vilões. Henry então percebe que tem a assustadora tarefa de ajudar sua família e restaurar o equilíbrio entre o bem e o mal.

Na conclusão do final da quarta temporada em duas partes, o Autor se alinha com Gold e ninguém pode detê-los enquanto eles viram o jogo contra heróis e vilões. Henry então percebe que tem a assustadora tarefa de ajudar sua família e restaurar o equilíbrio entre o bem e o mal.

O povo de Storybrooke é obrigado a recorrer a Zelena em busca de ajuda quando percebe que Emma desapareceu do mundo real. Enquanto isso, Emma tenta resistir às tentações da Escuridão e encontra um possível aliado.

Em Camelot, seis semanas antes, Regina tenta se passar pela Salvadora quando Arthur explica como devem libertar Merlin e cumprir a profecia. No entanto, um dos cavaleiros a reconhece como a Rainha Má e jura vingança. No presente, Hook tenta libertar Emma da Escuridão, enquanto uma Fúria vem para levar Robin ao Submundo como preço pela magia que Regina fez em Camelot.

Arthur recorre a David em busca de ajuda ao descobrir que alguém roubou um feijão mágico do Relicário, e eles pedem ajuda a Belle. Enquanto isso, Emma convida Hook para almoçar com ela como parte de seu plano para libertar Excalibur da Pedra. Em Camelot, David e Arthur buscam um cogumelo que pode ser a chave para libertar Merlin.

No passado, Arthur ameaça destruir seu casamento em sua busca para restaurar Excalibur. Enquanto isso, Guinevere e Lancelot entram no Cofre do Sombrio para encontrar a Adaga, e Guinevere é forçada a fazer um acordo com Rumplestiltskin. Seis semanas antes, em Camelot, Mary Margaret e Lancelot se preparam para esconder a lâmina, mas descobrem que Arthur tem um aliado inesperado.

Emma descobre como Merlin foi aprisionado em uma árvore e precisa tomar medidas drásticas para conseguir o único ingrediente necessário... passos que a levarão para a escuridão. Enquanto isso, na atual Storybrooke, os moradores decidem fazer uma festa de rua para elevar a esperança de todos. Henry recorre a Emma em busca de ajuda para encontrar o cavalo desaparecido de Violet, e Regina e os outros descobrem que Emma possui Excalibur.

Seis semanas antes, Belle viaja com Merida para ajudá-la a derrotar os clãs e resgatar seus irmãos. No presente, Emma continua seus esforços para transformar Gold em um herói, forçando Merida a ameaçar a vida de Belle. Quando o casal tenta deixar Storybrooke, Merida se transforma em um urso e ataca Belle. Enquanto isso, os outros descobrem que Arthur está mentindo para eles.

Seis semanas antes, Emma e Merlin buscam pela Chama que pode reunir as duas partes de Excalibur. Enquanto isso, Regina e os outros se infiltram em Camelot para recuperar os dois pedaços. No entanto, as coisas saem horrivelmente do controle. No passado distante, a origem dos poderes de Merlin e o primeiro Dark One são revelados.

No presente, Hook toma medidas desesperadas para descobrir o que Emma está escondendo dele durante o tempo que passaram em Camelot. Três semanas antes, Emma precisa fazer uma escolha impossível ao decidir se deve abrir mão da Escuridão ou usá-la para salvar seu futuro.

Arthur convence Zelena a ajudá-lo a procurar um capacete mágico que permitirá que ele obrigue seus homens a encontrar Merlin e Emma. No entanto, eles logo cruzam caminhos com Merida, que está em busca do capacete porque seu pai, Fergus, fez um acordo com a bruxa para obtê-lo. Junto com duas novas amigas - Ruby e Mulan - Merida corre para encontrar o capacete e o homem que matou seu pai.

Três semanas antes, Hook dá início aos eventos que levarão todos a retornarem a Storybrooke com suas memórias apagadas. No presente, Hook desafia Gold para um duelo, mas tem um motivo oculto. Enquanto isso, Emma tenta convencer Henry de que ele pode confiar nela, mesmo sendo uma Dark One.

Os Seres das Trevas se ligam aos vivos para poderem permanecer no mundo real... e os moradores da cidade serão levados para o Submundo em seu lugar. Emma tenta desesperadamente encontrar uma maneira de impedir o plano dos Seres das Trevas, mas os outros aceitam a inevitabilidade e passam seus últimos momentos juntos. No passado, Regina testa Hook ao levá-lo até seu pai e oferecer-lhe transporte para o mundo real, uma vez que Hook prove que não tem fraquezas que Cora possa explorar.

Após um encontro com uma antiga amiga, Emma chega ao Submundo com os outros. Eles encontram uma Storybrooke "sombria" dominada por Cora, que ameaça a alma do pai de Regina caso Regina não retorne ao mundo dos vivos. No passado, Cora encontra o presente perfeito para o aniversário da filha.

No presente, Hook ajuda sua companheira de cela a escapar para que ela possa informar seus salvadores sobre onde ele está. Mary Margaret encontra um velho amigo e deve lhe dar a coragem que ele um dia lhe deu. No passado, uma jovem Snow enfrenta seu primeiro desafio quando bandidos ameaçam seu povo.

Gold se oferece para ajudar Emma a encontrar o Hook, mas precisa da ajuda de Milah para conseguir abrir os portões do Submundo. Enquanto isso, Regina consulta Cruella para descobrir o que aconteceu com Daniel. No passado, Rumple precisa fazer um acordo para salvar a vida de seu filho depois que Bae é mordido por uma cobra.

No Submundo, Hook se reencontra com seu irmão mais velho, Liam. Liam se oferece para ajudar o grupo a encontrar o Livro das Histórias e as páginas que contêm a fraqueza de Hades... e então faz um acordo com o Senhor do Submundo. No passado, Liam lidera uma mutina contra o Capitão Silver e faz um pacto com Hades para garantir seu sucesso.

Zelena, Belle e a filha bebê de Zelena são puxadas para o Submundo pelo feitiço de portal de Gold. Enquanto isso, no passado, a conexão entre Hades e Zelena é revelada.

No Submundo, Hades convence Gaston a caçar a Fera que o matou - Gold. Enquanto Belle tenta encontrar uma alternativa, Hades lhe oferece um acordo próprio. No passado, as circunstâncias por trás do encontro de Gaston e Belle pela primeira vez são exploradas.

Ruby conta aos outros como chegou a Storybrooke após viajar para Oz com Mulan e conhecer Dorothy. Enquanto isso, Mary Margaret e David fazem planos para que um deles volte e fique com seu filho Neal, e Belle encontra uma maneira de proteger a si mesma e seu filho não nascido de Hades.

Regina percebe que Zelena planeja tentar reformar Hades e recorre a Cora em busca de ajuda quando se recusa a aceitar que sua irmã pode transformar o vilão. Enquanto isso, James sequestra David e assume seu lugar. No passado, Regina e Zelena se unem brevemente como irmãs, mas uma tragédia acontece.

Hades pede aos heróis que o ajudem a garantir que Gold e Pan cumpram sua parte do acordo para que ele possa recuperar Zelena. Assim que o fazem, o Submundo começa a desmoronar e Henry se oferece para ajudar os outros residentes a resolverem seus assuntos inacabados. Enquanto isso, Cruella e a Bruxa Cega tomam medidas para garantir que os heróis não escapem. No passado, Emma encontra um caçador de recompensas simpático que a ajuda a descobrir sobre os pais que a abandonaram.

Os heróis retornam a Storybrooke, mas descobrem que Hades tem planos próprios para conquistar a cidade. No Submundo, Hook encontra um novo aliado e juntos partem em busca das páginas do Livro das Histórias que mostram a fraqueza de Hades.

Henry parte para destruir a magia e leva Violet com ele. Enquanto Emma e Regina vão atrás de seu filho, os outros tentam criar um portal para a Floresta Encantada e são transportados para uma terra misteriosa dominada por um Guardião violento com um rancor contra Gold.

Henry consegue destruir a magia, aprisionando metade de sua família na Terra das Histórias Não Contadas. Para restaurar a magia, ele deve convencer as pessoas de Nova York a acreditar na magia. Enquanto isso, Regina enfrenta seu lado mais sombrio, enquanto Gold faz um acordo com o misterioso Guardião.

Enquanto os heróis partem para deter Hyde, Emma desenvolve um efeito colateral misterioso, e Storybrooke se torna um refúgio para os refugiados da Terra das Histórias Não Contadas. Enquanto isso, Regina e Zelena abraçam sua nova irmandade se tornando colegas de quarto, enquanto Rumple tenta libertar Belle da maldição do sono. Em uma retrospectiva, Jafar confronta um Aladdin afetado em Agrabah, e um segredo sobre o Salvador é revelado.

Quando um homem misterioso da Terra das Histórias Não Contadas chega a Storybrooke, David e Snow se unem a Regina para neutralizar a ameaça. Belle busca a ajuda de Hook para encontrar um lugar seguro onde possa se esconder de seu marido, Mr. Gold. Em outro lugar, a Rainha Má continua tentando conquistar Zelena para o seu lado, enquanto Emma retoma suas sessões de terapia com Archie e compartilha sua aterrorizante visão do futuro.

Enquanto Storybrooke continua a receber os novos chegados da Terra das Histórias Não Contadas, famílias, amigos e inimigos se reencontram mais uma vez. Quando Cinderela procura por sua família adotiva, determinada a resolver assuntos inacabados, Emma, Hook e Henry se apressam para ajudá-la antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Regina tenta subornar o Sr. Hyde por informações sobre como derrotar a Rainha Má, e Snow ajuda o Dr. Jekyll a encontrar um laboratório para seu trabalho.

A Rainha Má e Hyde continuam sua busca para roubar o soro do Dr. Jekyll; Branca de Neve aguarda ansiosamente seu primeiro dia de volta como professora; enquanto Emma se empolga com a mudança de Hook para sua casa, Hook se vê tentando proteger Bela de Mr. Gold, que se certificou de que ela não pode deixar os limites do navio pirata.

A princesa Jasmine recruta Aladdin para ajudá-la a recuperar uma arma secreta capaz de romper o controle de Jafar sobre o Sultão e salvar a cidade da ruína. Em Storybrooke, a Rainha Má engana Hook e os Charmings, forçando Emma a revelar seu segredo em uma tentativa de dividir a família.

Emma tenta convencer Aladdin a trabalhar com Jasmine para ajudar Agrabah, enquanto Regina se une a Snow e David para libertar Archie de Zelena. Enquanto isso, no passado, Hook se vê sequestrado pelo misterioso Capitão Nemo e mantido em cativeiro a bordo de seu submarino, o Nautilus.

Em Storybrooke, a Rainha Má ameaça destruir a cidade e todos os seus habitantes, a menos que Snow e David entreguem seus corações. Enquanto Emma, Hook e Henry se preparam para defender Storybrooke, Snow, David e Regina buscam um broto mágico criado pela primeira centelha do verdadeiro amor.

Emma e Regina elaboram um plano para aprisionar a Rainha Má em uma cela criada por elas, enquanto Snow e David se adaptam à vida sem um ao outro. Enquanto isso, Zelena concorda em ajudar Belle e, juntas, elas recrutam Aladdin para roubar um objeto mágico de Mr. Gold que poderia proteger Belle e seu filho ainda não nascido dele para sempre.

Gold diz à Rainha Má que ela deve matar Zelena, e a Rainha toma uma decisão que mudará seu relacionamento com a irmã para sempre. Quando Belle descobre os planos de Gold para o filho deles, ela convence Hook e Emma a ajudá-la a roubar tinta de lula que pode imobilizá-lo. Enquanto isso, Jasmine encontra uma lâmpada sem gênio que espera usar para salvar Agrabah.

Ao descobrir que os heróis possuem uma arma capaz de derrotá-la, a Rainha Malvada rouba a lâmpada mágica de Aladdin de Jasmine e faz um desejo que pode afastar o Salvador para sempre. Relutante em acordar Snow enquanto Emma está desaparecida, David se une a Hook e Henry para conter a Rainha Malvada em Storybrooke.

Com Snow ainda adormecida em Storybrooke, David e Hook correm para impedir Gideon antes que ele possa confrontar Emma. Enquanto isso, Regina luta com a percepção de que todos, até mesmo Robin, estão melhor no mundo alternativo onde a Rainha Má foi derrotada. E quando Emma inspira um rosto familiar a ajudá-la e a Regina a voltar para casa, ela descobre o poder de mudar seu destino.

Antes de Hook dar o próximo passo em seu relacionamento com Emma, ele quer ter certeza de que David o vê como mais do que apenas um pirata. Quando David pede a Hook que o ajude a descobrir a verdade sobre a morte de seu pai, Hook concorda. Enquanto isso, Regina se esforça para adaptar Robin à vida em Storybrooke, mas logo descobre que ele tem um lado sombrio que torna a tarefa muito mais complicada do que ela esperava.

Quando Gideon retoma sua missão de matar Emma e se tornar o Salvador, Gold intervém para garantir que o uso de magia negra não contamine seu filho. Enquanto isso, Robin se mostra disposto a se aliar a qualquer um que ofereça a possibilidade de escapar de Regina e Storybrooke. Hook reúne coragem para se abrir com Emma, mas não antes que ela descubra que ele tem guardado um segredo.

Acreditando que não há espaço em Storybrooke para ela e Regina, a Rainha Má decide eliminar sua outra metade. Hook, determinado a fazer as coisas funcionarem com Emma, recorre ao seu velho amigo Capitão Nemo em busca de conselhos, mas Gideon sabota o plano antes que ele consiga consertar as coisas.

Quando Hook se vê preso em outro reino junto com o Nautilus e sua tripulação, ele corre para voltar a Emma antes que Gideon consiga executar o restante de seu plano. Em Storybrooke, Regina e Snow levam Emma para distraí-la da desaparecimento de Hook. E em um flashback para Agrabah, Jasmine faz amizade com Ariel, e juntas elas partem em busca do Príncipe Eric enquanto a ameaça de Jafar se intensifica.

Gold e Belle convencem Emma a ajudar Gideon, explicando que juntos podem parar a Fada Negra. Henry passa por uma mudança desorientadora em seus poderes que força Regina a buscar conselhos do Autor anterior. Enquanto isso, na Terra das Fadas, Hook tenta conquistar a ajuda de um antigo adversário apostando sua posse mais valiosa em um jogo de cartas. E, em um flashback, a Fada Negra tortura o jovem Gideon na esperança de moldá-lo no aprendiz perfeito.

Preso na Terra do Nunca, Hook se une a Tiger Lily, esperando encontrar uma maneira de voltar para Emma. Em Storybrooke, Regina trabalha para quebrar a maldição do sono que David e Snow estão enfrentando, e Gold nega a Fada Negra, o que os leva a um impasse temível.

Zelena decide enfrentar a Fada Negra e pôr um fim a ela, de uma vez por todas, contra a vontade de Regina, e os Charmings discordam sobre os planos de casamento de Emma e Hook.

Depois que a mãe de Rumple descobre através de sua fada madrinha que seu destino está profetizado, ela faz tudo ao seu alcance para impedir que isso aconteça. Enquanto isso, em Storybrooke, Rumple enfrenta um dilema semelhante.

Em um flashback, Snow e Charming fazem um desejo especial para que Emma seja protegida. O resultado do desejo faz com que todo o reino comece a cantar, o que enfurece a Rainha Má. Enquanto isso, em Storybrooke, a Fada Negra anuncia seus planos de lançar outra maldição sobre a cidade enquanto Emma e Hook se preparam para o casamento.

Henry acorda em uma Storybrooke amaldiçoada e descobre que Emma esteve em um hospital psiquiátrico, e a Fada Negra é a nova prefeita. Henry tenta ajudar Emma a recuperar sua memória, enquanto Gold tenta descobrir o que realmente aconteceu com Belle.

Snow, Charming, Regina, Zelena e Hook estão presos em uma Terra das Fadas em ruínas e tentam desesperadamente encontrar uma maneira de se reunir com Emma e Henry.

Anos depois de deixar Storybrooke, Henry se encontra em Seattle tentando escrever um segundo livro. Uma jovem chamada Lucy aparece em sua porta e afirma que é sua filha, mesmo que ele se lembre de sua família morrendo em um incêndio. Agora, Henry viaja para Hyperion Heights e encontra alguns rostos conhecidos, além de novos personagens, enquanto tenta descobrir a verdade sobre seu passado.

Quando Henry se encontra em apuros, ele chama sua família de Storybrooke para ajudar, e juntos partem em uma missão para encontrar Cinderela. No caminho, Hook é confrontado por um inimigo inesperado que ameaça o sucesso do grupo. Em Hyperion Heights, Jacinda procura uma maneira de ver Lucy com a ajuda indesejada de Henry, enquanto Victoria Belfrey conta com a ajuda de Gold e Weaver para expulsar Henry do bairro.

Victoria planeja destruir o jardim comunitário e faz uma proposta irrecusável a Jacinda. No passado, a razão para o ódio de Tremaine por Cinderela é revelada... assim como seus planos para o futuro.

Lucy foge de Ivy, quando Ivy é obrigada a levar a menina para o "doces ou travessuras". Enquanto isso, Tilly diz a Weaver que sabe quem ele realmente é. No passado, Gold e Belle procuram uma maneira de acabar com a maldição do Dark One.

Sabine convence Jacinda a se juntar a ela em uma operação de fabricação de baginetes para que possam escapar da tirania de Victoria, mas Victoria tem um plano próprio. No passado, Tiana parte em busca de um príncipe com a ajuda de um viajante adivinho, Dr. Facilier, mas Facilier tem um plano para conseguir a Rubi Firefly que está em posse de Tiana.

Roni convence Weaver a investigar a história de Lucy sobre Regina Mills adotando um menino em Boston. Enquanto isso, Rogers recorre a Tilly em busca de ajuda com o desaparecimento de Eloise, e no passado, Regina ensina Drizella a fazer magia.

Rogers descobre uma pista sobre a localização de Eloise, mas não percebe que está sendo manipulado para libertar alguém mais poderoso do que imagina. No passado, Hook sobe uma torre para resgatar a bela de cabelos longos e conseguir uma flor mágica que precisa para se vingar.

Jacinda recorre a um velho amigo para ajudar a trazer Lucy de volta, decepcionando Henry no processo. Enquanto isso, Gothel exige que Ivy traga o corpo de Anastasia, e Rogers se vê sem rumo agora que encontrou Eloise.

Victoria negocia sua libertação da prisão ao oferecer a Weaver informações sobre o Guardião. Enquanto isso, Jacinda recorre a Nick em busca de ajuda para verificar a documentação de Lucy, enquanto Rogers descobre que Weaver está investigando os moradores de Hyperion Heights.

Regina encontra Zelena em San Francisco e tenta despertar suas memórias. Enquanto isso, Henry corre para o lado de Lucy e tenta acordá-la com o beijo do verdadeiro amor. No passado, Drizella e Gothel capturam Henry e forçam Regina a lançar a maldição.

Victoria e Drizella conseguem escapar do poço e descobrem como Gothel pretende trazer Lucy de volta à vida. No passado, Zelena descobre que Robin fugiu e vai atrás dela com a ajuda de Hook.

No presente, Sabine tenta colocar o food truck para funcionar sozinha e encontra um antigo colega de classe que aparentemente sabota seus esforços. Enquanto isso, o misterioso Barão Samdi aparece e se oferece para investir no bar. No passado, Tania é forçada a se unir a um príncipe arrogante para derrotar uma criatura que está atacando seus súditos.

Tilly avisa Rogers e Gold para não confiarem em Gothel e logo é incriminada por um crime que não cometeu. Enquanto isso, Ivy segue o conselho de Henry e se aproxima de Jacinda. No passado, Hook procura o Capitão Ahab, que detém a chave para libertar Alice da torre.

Rogers e Henry tentam encontrar uma maneira de inocentar Tilly do assassinato de Hilda. No passado, Alice escapa da torre e descobre que ainda está presa, e se une a Robin para derrotar um troll que ameaça uma vila próxima.

Ivy tenta se reconciliar com Anastasia, enquanto Henry, Rogers e Nate saem para aproveitar a cidade. No passado, Drizella se une a outra jovem bruxa para vencer o concurso de Gothel e entrar na Coven.

No passado, Henry pede a ajuda de Hook para encontrar um anel com uma história para dar a Ella. No presente, Henry recebe uma oferta de emprego em Nova York, mas primeiro Weaver pede sua ajuda para descobrir quem é o Assassino de Doces. Enquanto isso, Tilly consegue um novo emprego, e Zelena e Margot têm uma discussão.

O Assassino de Doces mantém Henry em cativeiro, mas Rogers percebe que Henry foi sequestrado. Enquanto isso, Zelena tenta compensar seu passado, mas o Assassino de Doces não a deixará em paz.

Enquanto Tilly e Margot passam o dia juntas, Weaver descobre que alguém pegou a Adaga e tenta encontrá-la. No passado, Gold testa Alice para determinar se ela é o Guardião e enfrenta um teste próprio.

Tilly e Rogers vão em busca das covens, sem saber de um traidor por perto. Enquanto isso, Samdi e Lucy se unem para salvar Henry quando a maldição acabar, mas as coisas não saem como planejado. No passado, Gothel recebe boas razões para odiar a humanidade.

Regina e Lucy tentam encontrar uma maneira de restaurar as memórias de Henry e quebrar a maldição antes que seja tarde demais. No passado, o jovem Henry considera seu futuro e recebe uma ligação surpreendente.

Henry mal consegue se reunir com sua família, quando o Rumplestiltskin dos Desejos os sequestra para forçar Henry a fazer um acordo com ele. Regina, Gold e Hook prometem ajudá-lo a derrotar o Ser das Trevas. No passado, o Rumplestiltskin dos Desejos oferece um acordo ao jovem Henry.

O Rumplestiltskin dos Desejos cria prisões mágicas para todos os seus adversários e precisa do jovem Henry para matar Regina, para que ele possa enviar todos. Para detê-lo, Gold e Hook devem fazer o sacrifício supremo.